Bericht voor de pers 29 oktober 2001 HEIJMANS BRENGT GEEN BOD
UIT OP HBG
's Hertogenbosch - Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en
aanverwante industrieën) zal geen bod uitbrengen op de aandelen
Hollandsche Beton Groep N.V. (HBG). Heijmans is tot dit besluit
gekomen na kennis genomen te hebben van het op vrijdag 26 oktober jl.
uitgebrachte advies van de door de Ondernemingskamer van het Hof
Amsterdam ingestelde commissie Arentsen. Heijmans handhaaft zijn
resultaatsverwachtingen voor het hele jaar 2001.
In juni 2001 kondigde Heijmans aan een bod op alle uitstaande
aandelen HBG te overwegen. Na eerder een aantal malen serieus een
samenwerking met HBG te hebben bestudeerd, zag Heijmans in de
ontwikkelingen rond HBG aanleiding met het bestuur contact op te
nemen. Uit dit contact trok Heijmans de conclusie dat HBG vasthield
aan haar voornemen een joint venture aan te gaan met Ballast Nedam.
Uitgangspunt voor Heijmans is echter een grote bouwonderneming zonder
baggeractiviteiten tot stand te brengen met internationale spreiding,
daarmee een grote stap zettend in de richting van zijn doelstelling
een leidende Europese bouwonderneming te worden met een sterke
positie op de thuismarkten. Naast de geografische spreiding zouden de
positie van HBG in de grootschalige utilitaire projecten alsmede de
technische kennis en ervaring van HBG de activiteiten van Heijmans in
met name woningbouw en infrastructuur alsmede de rendementgerichte en
risicobeheersende attitude van Heijmans prima aanvullen. Dit zou
leiden tot een top 5 Europese onderneming met een omzet van ruim Euro
7 miljard en bijna 30.000 werknemers.
Van de voorwaarden die Heijmans aan een eventueel bod stelde werd op
31 augustus 2001 de eerste vervuld: met Boskalis werd overeenstemming
bereikt over de overname van de HBG- baggeractiviteiten. Heijmans zou
in dat geval de opbrengst van de verkoop van deze baggeractiviteiten
in contanten doorgeven aan de verkopende aandeelhouders HBG. Dit komt
neer op een bedrag van Euro 12 per aandeel HBG. Daarnaast zou
Heijmans aandeelhouders HBG één aandeel Heijmans betalen in ruil voor
drie aandelen HBG. Een en ander komt neer op een prijs per aandeel
HBG van ongeveer Euro 19 ofwel een premie van ruim 40% (ten opzichte
van de koersen van einde vorige week).
Aan een eventueel uit te brengen bod werd voorts onder meer de
voorwaarde verbonden dat door HBG geen uitvoering werd gegeven aan de
door haar aangekondigde joint venture met Ballast Nedam en dat de
kennelijk met Ballast Nedam gesloten overeenkomst (inclusief de
bekendgemaakte putoptie van Ballast Nedam) werd beëindigd zonder dat
dit zou leiden tot grote nadelige gevolgen voor HBG. Nadat vrijdag 26
oktober jl. kennis is genomen van de bevindingen van de door de
Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam ingestelde
onderzoekscommissie en in het licht van de ontwikkelingen in de
afgelopen maanden besloot Heijmans hedenochtend geen bod uit te
brengen op de uitstaande aandelen HBG. Heijmans betreurt dit daar de
perspectieven voor een gezamenlijke, op de bouw gefocuste onderneming
prima zijn voor alle bij de onderneming betrokkenen. Voor klanten
(allround bouwbedrijf met lage kostprijs), voor werknemers
(doorgroeimogelijkheden in een succesvolle internationale
onderneming) en voor aandeelhouders (goede rendementsvooruitzichten
bij een liquide aandeel).
Heijmans is dank verschuldigd aan allen die zich constructief hebben
opgesteld in dit proces: aandeelhouders (van HBG en Heijmans),
werknemers en adviseurs. In het bijzonder geldt ook deze dank de bij
de gesprekken betrokken vakorganisaties van zowel Heijmans als HBG en
de Centrale Ondernemingsraad van Heijmans die in de afgelopen week
nog positief adviseerde over de eventuele samenwerking met HBG.
Heijmans houdt zijn doelstellingen goed in het oog en ziet nog
voldoende mogelijkheden deze te realiseren en te groeien tot een
speler op Europees niveau.
Voor 2001 handhaaft Heijmans zijn eerder uitgesproken verwachtingen
zijnde een omzet van Euro 2,25 miljard met een netto- winst van
tenminste Euro 68 miljoen en een winst per aandeel van Euro 3,20. De
vooruitzichten voor 2002 en 2003 zijn, op basis van de huidige
orderportefeuille en werkvoorraad, onveranderd goed en zullen naar
verwachting in 2003 een EBIT- marge (winst voor interest en
belasting) van 6% opleveren.
Voor informatie:
Heijmans N.V.
Concerndienst communicatie
A.H.M. van Lith
tel: (073) 528 92 32
e-mail: Flith@heijmans.nl