VNU GEEFT EUR 600 MILJOEN OBLIGATIELENING UIT
VNU heeft vandaag met succes een EUR 600 miljoen zevenjarige obligatielening uitgegeven met een coupon van 6,75%
De lening valt onder het recentelijk aangekondigde EUR 2 miljard 'Euro Medium Term Note' (EMTN) programma dat gearrangeerd is door Merrill Lynch International. VNU heeft een kredietbeoordeling van Baa1 (met 'stable outlook') van Moody's en BBB+ (met 'negative outlook') van Standard & Poor's.
De opbrengst zal worden gebruikt voor de herfinanciering van bestaande korte termijnleningen, waaronder het resterende deel van de overbruggingsfinanciering ten behoeve van de acquisitie van ACNielsen.
De gezamenlijke 'lead managers' en 'book runners' zijn Barclays Capital en Merrill Lynch International. Co-managers zijn ABN AMRO, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Schroder Salomon Smith Barney en UBS Warburg.
VNU has made an offering of securities which will not be or have not been registered under the US securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.