European Marketing Information Services NV


Persbericht

3 september 2001
Marktonderzoekers EMiS en Motivaction willen fuseren

Het beursgenoteerde EMiS N.V. en Motivaction International Holding B.V. hebben vandaag een "letter of intent" getekend voor het op zo kort mogelijke termijn realiseren van een fusie. De nieuwe combinatie van twee toonaangevende organisaties op het gebied van markt- en beleidsonderzoek biedt belangrijke strategische voordelen voor de dienstverlening aan een breed scala van opdrachtgevers.

De fusiepartners hebben elkaar gevonden in de filosofie dat de match van marketingdata, specialistische kennis en ICT zal resulteren in geavanceerde researchproducten die de effectiviteit van investeringen in marketing en communicatie van ondernemingen baanbrekend zal verbeteren. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat de markten die zij bedienen en de aanwezige onderzoekskennis en expertise uitermate complementair zijn.

EMiS en Motivaction International Holding beogen met deze fusie:


1. het geven van een nieuwe dimensie aan het vakgebied door het combineren en integreren van kennis op het gebied van normen- en waardenpatronen en New
Marketing-ICT/Internettechnologie-Marktonderzoek toepassingen;
2. het verder uitbouwen van de internationalisering van de onderneming, waarbij elkaars allianties en netwerken worden ingezet;

3. de economy of scale voor belangrijke
ICT/Internettechnologie-investeringen, waardoor substantiële waardevermeerdering gaat ontstaan.

Met een marktaandeel van ongeveer 23% en een omzet van circa 65 miljoen (Euro 30 miljoen) gaat de combinatie een cruciale positie innemen op de markt voor marketingresearch. De onderneming telt 260 fulltime en 1350 parttime medewerkers.

EMiS en Motivaction zijn in Amsterdam gevestigd, hetgeen het bereiken van de gewenste synergie sterk zal stimuleren. De voorgenomen fusie geeft de betrokken medewerkers een uitdagend perspectief dat volledig aansluit op het HRM-beleid van beide partijen.

Voor verdere informatie:

EMiS N.V. Motivaction International Holding B.V. Drs. M. Meijer, voorzitter Raad van Bestuur Drs. F. Spangenberg, Algemeen Directeur
Telefoonnummer: 020-6070721 Telefoonnummer: 020-5898383

Dit is een gezamenlijk persbericht van EMiS N.V. en Motivaction International Holding B.V.

Persbericht : Bijlage

3 september 2001
Concretisering strategie in het kader van de fusie tussen EMiS N.V. en Motivaction International Holding B.V.


1. Resumé EMiS strategie
De Raad van Bestuur van EMiS heeft bij haar aantreden in mei '99 besloten een twee sporenbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit twee sporenbeleid moest enerzijds leiden tot een optimalisatie en innovatie van de bestaande business. Anderzijds het geven van een nieuwe dimensie aan het vakgebied door het combineren en integreren van kennis op het gebied van normen- en waardenpatronen en New Marketing-ICT/Internettechnologie-Marktonderzoek toepassingen.
Om de betekenis daarvan zichtbaar te maken zijn in EMiS drie zgn. greenfields opgericht (Marketing Information Technology, Marketing Science en het Webcenter).
Op grond van de verkregen inzichten is step by step de strategie verder ontwikkeld en concreet gemaakt.
Na de strategiepresentatie in de EMiS Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei jl. is samen met de nieuwe benoemde Raad van Commissarissen nagegaan welke wezenlijke stappen ondernomen moeten worden om de strategie vorm en inhoud te kunnen geven. In dit kader hebben oriënterende gesprekken met branche collegae plaatsgevonden met als doel na te gaan of door samenwerking een bredere basis voor de uitvoering van de strategie te verkrijgen is. Dit omdat belangrijke ICT/Internettechnologie-investeringen noodzakelijk zijn om de gewenste strategie in ons vakgebied te kunnen realiseren. Investeringen die vanzelfsprekend in een groter verband een beter rendement opleveren en daardoor ook mogelijk worden. In het kader van dit soort gesprekken hebben EMiS en Motivaction International Holding besloten na te gaan of op korte termijn een fusie tussen beide bedrijven te realiseren is.


2. Fusiebesprekingen tussen EMiS en Motivaction International Holding De volgende drie uitgangspunten staan daarbij centraal: a. het geven van een nieuwe dimensie aan het vakgebied door het combineren en integreren van kennis op het gebied van normen- en waardenpatronen en New
Marketing-ICT/Internettechnologie-Marktonderzoek toepassingen;
b. het verder uitbouwen van de internationalisering van de onderneming, waarbij elkaars allianties en netwerken worden ingezet;
c. de economy of scale voor belangrijke
ICT/Internettechnologie-investeringen, waardoor substantiële waardevermeerdering gaat ontstaan.
Met een marktaandeel van ongeveer 23% en een omzet van circa 65 miljoen (Euro 30 miljoen) gaat de combinatie een cruciale positie innemen op de markt voor marketingresearch. De onderneming telt 260 fulltime en 1350 parttime medewerkers.


3. Hoe kan de fusie tot stand komen?
Om de fusie daadwerkelijk te realiseren staat beide partijen een transactie voor ogen die erop neerkomt dat EMiS de aandelen van de werkmaatschappijen van Motivaction International Holding overneemt (ITM, Motiservices, Moticonsultancy, Motivaction Amsterdam en e-Moti research). Onder twee werknamen (Motivaction en ITM) zullen de MIH-werkzaamheden zelfstandig in EMiS verband georganiseerd worden. De huidige directeur en oprichter van MIH, Drs. F. Spangenberg blijft algemeen directeur van Motivaction en ITM. Hij zal tevens in een EMiS Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders door het bestuur van de Stichting Prioriteitsaandelen van EMiS worden voorgedragen als lid Raad van Bestuur van EMiS n.v. Dit geldt eveneens voor de commissaris van MIH, de heer E.J.R.M. de By, die in dezelfde vergadering zal worden voorgedragen als commissaris van EMiS n.v.


4. Synergievoordelen
Onder de bestaande merknamen zullen de verschillende diensten zich vanuit de huidige vestigingen verder gaan profileren en positioneren waarbij optimaal van elkaar onderzoekskennis en expertise gebruikt gemaakt gaat worden. Juist omdat beide bedrijven in Amsterdam zijn gehuisvest en de portfolio's van beide bedrijven uitermate complementair zijn, zal de synergie vanuit de organisaties eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. Omdat de voorgenomen fusie een offensief doel heeft in de zin van groei, ontwikkeling en internationalisering biedt deze combinatie tevens uitdagende perspectieven voor de medewerkers van het nieuwe geheel. De fusie zal leiden tot een sterke toename van de winst per aandeel t.o.v. de "stand alone" situatie.


5. Financiering
De totale financiering van deze fusie zal in nauw overleg met Motivaction International Holding en de twee strategische aandeelhouders van EMiS (Orange Fund en SNT) tot stand komen. Voor ogen staat een onderhandse emissie van minder dan 10% en de rest zal middels leningen gefinancierd worden. De komende 1-1,5 jaar zal de strategie onder meer door autonome groei en additionele overnames verder geconcretiseerd worden. In die periode zal tevens worden nagegaan of een verdere versterking van het eigen vermogen noodzakelijk is.

De fusie geeft aan al onze stakeholders duidelijke voordelen: nieuwe ontplooiing en daarmee carrièremogelijkheden voor onze medewerkers, strategische added value voor onze klanten en het uitzicht op een substantiële waardevermeerdering voor EMiS aandeelhouders.