Rotterdam, 11 juli 2001
Internatio-Müller (Imtech) neemt Novocalor in Spanje over
Schaalvergroting met landelijke dekking in Spanje bereikt
Basis voor verdere strategische versterking in Spanje aanwezig
Internatio-Müller N.V. deelt mede dat in principe overeenstemming is bereikt over de overname van Novocalor in Spanje. Novocalor is gespecialiseerd in werktuigbouw (lucht- en klimaattechnologie) en zal deel uitmaken van Imtech, de divisie Techniek van Internatio-Müller. De onderneming zal worden samengevoegd met de reeds bestaande Imtech-activiteiten in Spanje. Hiermee bereikt Imtech in Spanje een aanzienlijke schaalvergroting met landelijke dekking.
Transactie
De overnamesom wordt voldaan in contanten en bedraagt 7,2 miljoen
Euro, inclusief een goodwill van 5,2 miljoen Euro. De betaalde
goodwill zal rechtstreeks ten laste worden gebracht van het eigen
vermogen van Internatio-Müller. Novocalor zal direct positief
bijdragen aan de winst per aandeel.
Strategie van Internatio-Müller (Imtech)
De overname past in de strategie van Internatio-Müller om focus in
haar bedrijfsactiviteiten aan te brengen teneinde de beste
mogelijkheden voor structurele winstgroei en daarmee
aandeelhouderswaarde te realiseren. Hiertoe heeft Internatio-Müller
zich volledig gericht op de technische activiteiten van Imtech,
waarbij via een combinatie van autonome groei en acquisities Imtech in
de periode tot en met 2003 in omvang zal verdubbelen bij een verdere
groei van de marge. De overname past in de gewenste versterking van de
Europese positie van Imtech.
Profiel Novocalor
Novocalor bezit een sterke positie in Spanje op het gebied van
werktuigbouw: lucht- en klimaattechnologie (airconditioning,
ventilatie- en verwarmingssystemen), thermische technologie,
controlesystemen, brandblustechnologie en gebouwmanagement. Als System
Integrator beheerst Novocalor de volledige functionele keten van
advies, ontwerp en beheer tot installatie en onderhoud. Met 60
medewerkers wordt in 2001 een omzet van circa 12 miljoen Euro
gerealiseerd. De onderneming behoort tot de best presterende
werktuigbouwkundige ondernemingen in Spanje en heeft een hoog
kwaliteitsimago. Vanuit Madrid is Novocalor in heel Spanje actief in
de marktsectoren utiliteit en industrie.
Versterking van Imtech-positie in Spanje
Novocalor zal worden geïntegreerd met Imtech Intesa (70 medewerkers en
17 miljoen Euro omzet). Ook Imtech Intesa is een werktuigbouwkundige
specialist, maar beperkt zich vanuit haar vestiging in Barcelona
voornamelijk tot activiteiten in Catelonië. Om de geografische
actieradius verder te vergroten heeft Imtech Intesa vorig jaar een
vestiging in Madrid geopend. Deze vestiging zal worden geïntegreerd
met Novocalor. De nieuwe combinatie bezit goede mogelijkheden tot
verdere omzetgroei bij verhoging van de marge. Gezamenlijk wordt
aanzienlijke schaalvergroting met een landelijke dekking in Spanje
bereikt.
In Spanje neemt de vraag naar technische oplossingen snel toe, ook al
omdat Spaanse opdrachtgevers niet strategische activiteiten als
engineering, realisatie, onderhoud en beheer van technische
oplossingen uitbesteden aan een beperkt aantal grote toeleveranciers.
Met de bundeling van Imtech Intesa en Novocalor zal Imtech een grotere
en sterke speler op de Spaanse markt van technische dienstverlening
worden. Met 130 medewerkers, 30 miljoen Euro omzet, vestigingen in
zowel Barcelona als Madrid en met projecten in heel Spanje zal Imtech
beter in staat zijn de markt te bedienen. Daarnaast zijn er
efficiencyvoordelen zoals lagere overhead, inkoopvoordelen en
efficiënter projectmanagement met besparingen op directe en indirecte
kosten.
Basis voor strategische versterking gelegd
Met de overname creëert Imtech de strategische basis voor verdere
versterking in Spanje. Momenteel wordt bezien of Imtech in Spanje
middels acquisities verder uitgebreid kan worden met technische
diensten op het gebied van elektrotechniek, instrumentatie en
informatie- en communicatietechnologie. Hiermee geeft Imtech invulling
aan haar strategie om uit te groeien tot een sterke Europese speler
met de mogelijkheid tot complete technische dienstverlening in
Nederland, Duitsland, België, Spanje en Engeland. In dit kader
kondigde Internatio-Müller (Imtech) onlangs de overname van
Rheinelektra (2.000 medewerkers, 330 miljoen Euro omzet en
gespecialiseerd in elektrotechniek, instrumentatie en de daar horende
ICT-oplossingen) in Duitsland aan.