05 Jul 2001 Beursgang Euronext succesvol afgerond
Persbericht 2001.053
Beursgang Euronext succesvol afgerond
Introductieprijs 24 EUR per aandeel
Parijs, Amsterdam, Brussel, 5 Juli 2001. Euronext NV, de eerste
Europese grensoverschrijdende beurs, heeft vandaag bekend gemaakt dat
de beursgang succesvol is afgerond en dat de prijs van de aandelen is
vastgesteld op 24 EUR per aandeel, waarmee de waarde van het bedrijf
uitkomt op 2,8 miljard EUR.
De omvang van de emissie bedraagt 693 miljoen EUR, bestaande uit 16,7
miljoen nieuwe aandelen en 12,2 miljoen bestaande aandelen (exclusief
de aanbieding aan werknemers). Met de beursgang heeft het bedrijf 400
miljoen EUR opgehaald. Daarnaast kan er nog een zogenaamde greenshoe
optie worden uitgeoefend voor maximaal 4,3 miljoen nieuwe aandelen
(104 miljoen EUR).
"We zijn opgetogen dat we deze belangrijke stap in de ontwikkeling van
ons bedrijf hebben afgerond. Gedurende de laatste weken hebben we een
groot aantal institutionele beleggers uit de hele wereld ontmoet en
belangrijke steun ondervonden voor zowel onze beursgang als ons
bedrijfsmodel. We verwelkomen onze nieuwe aandeelhouders en als
genoteerd bedrijf kijken we uit naar het doorvoeren van onze
strategie", zei Euronext CEO en voorzitter Jean-François Théodore.
De aandelen zijn aangeboden in de vorm van een wereldwijde plaatsing
aan voornamelijk internationale institutionele beleggers en in de vorm
van een openbare emissie aan particuliere beleggers in Frankrijk,
België en Nederland.
De emissie is overtekend, hetgeen duidt op voldoende belangstelling
van beleggers voor Euronext, ondanks een zeer moeilijke markt voor
beursintroducties.
Aan particuliere beleggers is 104 miljoen EUR van de emissie
toegewezen. "We zijn blij particuliere beleggers uit Frankrijk, België
en Nederland te mogen verwelkomen onder onze aandeelhouders. Zij
dragen bij aan onze ontwikkeling en zorgen voor een verbreding van
onze aandeelhoudersbasis.", aldus Jean-François Théodore.
Euronext aandelen zullen vanaf vrijdag 6 juli 10:00 uur verhandeld worden op de Premier Marché van Euronext Parijs. Er zal een faciliteit voor verhandeling zijn in België en Nederland, totdat de gezamenlijke platforms voor handel en clearing tot stand zijn gekomen en de verschillende afwikkelsystemen aan elkaar gekoppeld zijn.
ABN AMRO Rothschild en BNP Paribas waren Joint Global Coordinators
voor de transactie.
ABN AMRO Rothschild, BNP Paribas en UBS Warburg waren Bookrunners en
Joint Lead Managers voor de wereldwijde institutionele emissie.
Société Générale, ABN AMRO Rothschild en BNP Paribas waren Joint Lead
Managers voor de particuliere emissie in Frankrijk, België en
Nederland.
Euronext: Europa's eerste grensoverschrijdende beursorganisatie
Euronext is de eerste Europese grensoverschrijdende beursorganisatie,
opgericht in september 2000 door de fusie van de beurzen van Parijs,
Amsterdam en Brussel. Via haar beurzen beheert Euronext zowel
gereglementeerde als ongereglementeerde markten en biedt Euronext een
complete en gevarieerde reeks diensten die alle beursactiviteiten
omvatten, inclusief notering van financiële instrumenten, handel in
effecten en derivaten (inclusief futures en aandelenopties en een
verscheidenheid aan rentevoeten en goederenderivaten), clearing,
vereffening en bewaring van effecten.
Sinds december 2000 is Euronext Europa's grootste beursorganisatie
gemeten in het volume van de handel in aandelen en obligaties via het
centraal orderboek, en de op één na grootste beursorganisatie gemeten
naar het aantal genoteerde bedrijven en de totale marktkapitalisatie
van de genoteerde bedrijven.
Onze strategie is erop gericht om de eerste geïntegreerde Europese
beurs te worden, en daarbij het concept van èèn Europese kapitaalmarkt
te realiseren, efficiency te leveren en waarde te creëren voor al onze
marktgebruikers, inclusief genoteerde bedrijven, handels- en
clearingpartners, beleggers en aandeelhouders van Euronext.
In 2000 genereerde het bedrijf een sterke autonome groei in de kernactiviteiten. De totale opbrengsten stegen 34% naar 751,8 miljoen EUR en de nettowinst steeg 45% naar 127,0 miljoen EUR.
© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs