Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of gedistribueerd in de
Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan.
PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 2 juli 2001
Internationale Emissie van aandelen door Fugro
Fugro N.V. ("Fugro") maakt bekend voornemens te zijn via een emissie
("Emissie") maximaal 1.095.652 nieuwe certificaten van gewone aandelen Fugro
("Certificaten") uit te geven, die circa 8,6% vertegenwoordigen van de
huidige uitgegeven en uitstaande gewone aandelen. Gebaseerd op Fugro's
slotkoers op maandag 2 juli 2001 zal de opbrengst van de Emissie ongeveer
EUR 72 miljoen bedragen.
Voor deze Emissie heeft Fugro ABN AMRO Rothschild aangesteld als "Global
Coordinator" en "Bookrunner". Kempen & Co en Rabo Securities zijn aangesteld
als "Co-Lead Managers".
Fugro heeft ABN AMRO Rothschild in haar hoedanigheid als Global Coordinator
een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 164.348 additionele
Certificaten, hetgeen overeenkomt met 15% van de Emissie. De gehele Emissie,
inclusief de overtoewijzingsoptie, zal niet meer bedragen dan 9,9% van het
huidige uitstaande aandelenkapitaal van Fugro.
De opbrengst van de Emissie wordt gedeeltelijk aangewend voor de
financiering van de aankoop van Robertson Research Holdings Limited en voor
mogelijke andere acquisities in de toekomst, zoals is aangekondigd in
Fugro's persbericht van 28 juni 2001.
De Emissie
De Emissie wordt uitgevoerd door een middel van "accelerated bookbuilding".
De Certificaten worden alleen aangeboden aan institutionele beleggers in
binnen- en buitenland. Fugro verwacht de inschrijfperiode van de Emissie te
sluiten op woensdag 4 juli 2001, na beurs (17:00 uur). Het is echter
mogelijk dat de Emissie vervroegd wordt gesloten.
Het aanbieden van de Certificaten is onder voorwaarde van de toelating van
Certificaten op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext
Amsterdam N.V. Naar verwachting worden de aandelen op dinsdag 10 juli 2001
toegelaten tot de notering. Betaling en levering van de aandelen wordt
verwacht op dinsdag 10 juli 2001.
De bij de Emissie uit te geven Certificaten zijn dooreenleverbaar met de
bestaande gewone certificaten van Fugro.
Stabilisatie
De "Global Coordinator" mag zich inlaten met transacties die de prijs van
het gewone aandeel kunnen stabiliseren, in stand houden of in andere
opzichten kunnen beïnvloeden, voor een periode van 30 dagen na de
betalingsdtum van de emissie.
Dit document behelst geen (onderdeel van een) aanbod tot verkoop of
uitlokking van een aanbod tot koop of uitgifte van enige effecten in de
Verenigde Staten of elders. De effecten van Fugro N.V. worden niet
geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd
(de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de
Verenigde Staten of aan of voor rekening van of namens "U.S. persons "
(zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), tenzij deze
effecten geregistreerd zijn op grond van de Securities Act of zijn
vrijgesteld van registratie.
FSA / stabilisatie
voor nadere informatie: Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur
Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel:
070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.nl
Fugro N.V