Terug
Samenwerking Van Lanschot en Kluwer levert nieuw kennismanagementsysteem voor financiële planner
Deventer / ´s- Hertogenbosch, 29 jun 2001
Uitgeverij Kluwer heeft in nauwe samenwerking met F. van Lanschot Bankiers en het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht (IFK) een nieuw workflow managementsysteem voor de financiële planner ontwikkeld. Van Lanschot heeft het systeem getest en succesvol bevonden. Drs. H. Heemskerk, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot en drs. A.M. Heemskerk, directeur Kluwer, ondertekenen het contract op vrijdag 29 juni.
Deze `Kennisbank` biedt de financieel adviseur ondersteuning bij zijn advies aan de klant d.m.v. informatie en rekenmodules op het brede terrein van financiële planning. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant kan de adviseur nu het advies toetsen aan relevante aspecten als financiën, recht, belastingen, sociale zekerheid, oudedagvoorzieningen en verzekeringen.
Met deze Kennisbank wordt de eerste stap gezet op weg naar een
toekomst waarin financieel adviseurs op de modernste wijze informatie
verkrijgen en optimaal voor hun cliënten kunnen functioneren. Het
informatiesysteem is niet alleen zeer geschikt voor accountmanagers,
vermogensbeheerders en financieel planners, maar ook voor assurantie-
en hypotheekadviseurs, belastingsconsulenten, accountants en
notarissen.
Voor alle belangrijke momenten in de financiële levensloop van een
klant, zoals huwelijk en kinderen, de koop van een huis, een
bedrijfsoverdracht, eerder stoppen met werken of een nalatenschap
wordt de benodigde informatie beschikbaar gesteld.
Vakinformatie, rapportageteksten, veel gestelde vragen,
cliëntendossiers, maar ook rekenmodules zijn voortaan in één database
op elk willekeurig moment opvraagbaar en up-to-date, aldus mr. T.L.
Nagel, adjunct-directeur Private Banking en Zakelijke Markt bij Van
Lanschot, De Kennisbank functioneert op ons intranet. Accountmanagers
en vermogensadviseurs kunnen de informatie via internet ook thuis
raadplegen. Dat biedt veel praktische voordelen bijvoorbeeld als ze
vanuit huis direct naar cliënten gaan.
De financieel adviseur kan vanuit één databank, zowel de vakinformatie
van Kluwer als de productinformatie en richtlijnen van Van Lanschot
raadplegen. Vervolgens kan het advies in een rapport worden
vastgelegd.
Via dit systeem is het nu mogelijk opleidingen op afstand via de
computer te volgen. Het gaat hier om zowel basiseducatie als actuele
ontwikkelingen volgen.
De kennisbank wordt dagelijks online geactualiseerd door Academie
Financiële Planning, een activiteit van Kluwer in samenwerking met het
IFK. De Academie Financiële Planning is door de partijen opgezet om
gericht in te kunnen spelen op de kennisproblematiek rondom financiële
planning. Binnen die samenwerking wordt de financiële adviseur
voorzien van opleidingen, vakinformatie via de traditionele media maar
nu ook via de elektronische media met de komst van de kennisbank.