PERSBERICHT
Unilever Pensioenfonds Progress behaalt in 2000 totaalrendement van 4,3%
· Positief rendement ondanks dalende aandelenkoersen
· Dekking pensioenverplichtingen ultimo 2000 196%
· Terugbetaling overwaarde in 2001 volgens plan euro 442 miljoen
· Werknemers en werkgever betalen in 2001 wederom geen premie
Resultaten
Unilever Pensioenfonds Progress heeft over 2000 een positief totaal beleggingsrendement behaald van 4,3%. Dit resultaat steekt gunstig af in vergelijking met het gemiddelde totaalrendement van 2,6% behaald in 2000 door Nederlandse pensioenfondsen volgens het WM Universum. Over 1999 behaalde Progress het bijzonder mooie totaalrendement van 25,1%, maar dat is niet elk jaar te realiseren.
Het positieve rendement van 2000 is voor een belangrijk deel te danken aan het zeer goede rendement op vastgoed van 35,0% (1999: plus 14,1%), dat positief werd beïnvloed door een aanpassing van de waarderingsgrondslag voor woningen. Ook het rendement op vastrentende waarden heeft met 7,8% (1999: min 2,1%) een goede bijdrage geleverd. Het rendement op de voor Progress zo belangrijke beleggingen in aandelen was echter negatief en bedroeg min 4,1% (1999: plus 43,4%).
De directie van Progress: "Gegeven de grote volatiliteit van financiële markten en met name van de aandelenmarkten, waarin Progress strategisch een groot deel van haar vermogen belegt, is het belangrijker om te kijken naar het rendement over een langere periode. Over de periode 1996 tot en met 2000 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse totaalrendement van Progress 16,4%. Dit is zeer bevredigend en ruim hoger dan het WM Universum, waarvan het gemiddelde jaarlijkse rendement 12,3% bedroeg."
Het totaal behaalde beleggingsresultaat over 2000 bedroeg euro 183 miljoen. Hieraan droegen directe beleggingsopbrengsten bij met euro 141 miljoen en waardemutaties met euro 42 miljoen.
Vermogenspositie
De vermogenspositie van Progress is onverminderd zeer solide. Met een pensioenvermogen van euro 3.997 miljoen ultimo 2000 en daartegenover staande pensioenverplichtingen van euro 2.035 miljoen, bedroeg de dekkingsgraad ultimo 2000 196%.
Ten opzichte van ultimo 1999 is het pensioenvermogen afgenomen met een bedrag van euro 372 miljoen. Dit is enerzijds beïnvloed door een positief saldo van de behaalde beleggingsresultaten (euro 183 miljoen) en de pensioenuitkeringen (euro 112 miljoen) en anderzijds door terugbetaling van euro 442 miljoen aan Unilever in het kader van het in 1997 ingezette beleid gericht op afbouw van de overwaarde in het pensioenfonds.
Het voornemen is om in 2001 eveneens een bedrag van euro 442 miljoen aan Unilever terug te betalen. Voordat de feitelijke terugbetaling zal plaatsvinden, wordt uiteraard gekeken naar de actuele omstandigheden die hierbij van invloed kunnen zijn. Ook na deze terugbetaling is het vermogen, inclusief de buffers, van Progress nog zo ruim dat hiermee de noodzakelijke zekerheid voor huidige en toekomstige gepensioneerden omtrent hun pensioen is gewaarborgd.
Beleggingsstrategie
Het door Progress al vele tientallen jaren gevoerde beleid om een relatief hoog gedeelte van het vermogen te beleggen in aandelen en vastgoed zal ook in de komende jaren worden voortgezet. De strategische normportefeuille richt zich vanaf 2001 op 60% in aandelen, 25% in vastrentende waarden en 15% in vastgoed. Daarbij wordt een verdere internationalisering van de aandelenportefeuille verwacht. Afhankelijk van de geldende marktsituatie kan binnen zekere marges van deze normportefeuille worden afgeweken.
De verdeling van het belegd vermogen was ultimo 2000 als volgt:
· Aandelen 57,2% (1999: 61,8%)
· Vastrentende waarden 25,0% (1999: 22,1%)
· Vastgoed 17,2% (1999: 13,3%)
· Liquiditeiten 0,6% (1999: 2,8%)
Door het achterblijvende rendement op aandelen, in combinatie met relatief forse verkopen (euro 287 miljoen) in verband met de noodzaak liquiditeiten te creëren, is het gedeelte van het vermogen belegd in aandelen in 2000 teruggelopen. Het gedeelte vastgoed heeft een forse positieve waardemutatie ondergaan, mede door het toepassen van de nieuwe waarderingsgrondslag binnen de ROZ-IPD-index, die met name betrekking had op woningen. Zonder dit eenmalige effect zou het behaalde rendement op vastgoed 16,4% zijn geweest.
De geografische verdeling van de beleggingen was ultimo 2000 als volgt:
· Nederland 56,6% (1999: 56,5%)
· Overig Europa 23,1% (1999: 20,6%)
· Noord-Amerika 10,6% (1999: 9,6%)
· Verre Oosten 8,9% (1999: 12,7%)
· Overige gebieden 0,8% (1999: 0,6%)
Ook in 2001 geen pensioenpremie
Door de goede financiële positie van Progress kon het al vele jaren achtereen gevoerde beleid om geen pensioenpremie te heffen, zowel voor werknemers als voor de werkgever, in 2000 worden voortgezet. Ook voor het jaar 2001 is de werkgeversbijdrage van Unilever op nul gesteld. Tevens is op voorstel van Unilever besloten dat de werknemers in 2001 voor het standaard pensioen geen premie hoeven te betalen.
In het verslagjaar is overeenstemming bereikt tussen Unilever en de vakverenigingen over een verdere vernieuwing van de bestaande pensioenregeling, met ingang van 1 januari 2002. In het kader van deze pensioenbesprekingen heeft Unilever vorig jaar een eenmalige uitkering gedaan aan medewerkers, voormalige medewerkers en gepensioneerden. Bovendien werd
besloten tot een eenmalige toeslag op de gebruikelijke indexatie van pensioenen. Deze toeslag heeft structurele werking en is toegekend bij de pensioenverhoging per 1 januari 2001.
Progress telde in het verslagjaar 6.963 (1999: 7.096) actieve deelnemers; 8.454 (1999: 8.708) deelnemers met premievrije aanspraken en 11.019 (1999: 10.747) pensioentrekkenden. Unilever heeft in het afgelopen jaar Bestfoods overgenomen. Dit betreft ook de activiteiten van Bestfoods in Nederland. Naar verwachting zal in de komende tijd duidelijk worden wat dit voor Progress betekent.
Rotterdam, 29 mei 2001
Unilever Pensioenfonds Progress
Voor nadere informatie:
Dirk Kuin, tel: +(32) (0)20 676 52 42; fax: +(31) (0)20 662 6624; email: dirk@vanhilten.nl