PERSBERICHT
Rotterdam, 15 februari 2001
PETROPLUS GEEFT 10,5% OBLIGATIELENING VAN ¤ 75 MILJOEN UIT
Petroplus International N.V. ("Petroplus"), Europa's meest toonaangevende onafhankelijke midstream oliemaatschappij, heeft vandaag bekend gemaakt dat zij een obligatielening met een waarde van ¤ 75 miljoen heeft uitgegeven middels senior notes met als einddatum 2010. De rente voor deze lening is vastgesteld op 10,5%. Deze obligaties zijn uitgebracht door haar financiële dochterneming, Petroplus Funding B.V. ("Petroplus Funding"), waarbij Petroplus en enkele Nederlandse en Engelse dochterondernemingen van Petroplus garant zullen staan. De obligatielening is een vervolg op de uitgifte door Petroplus Funding in oktober 2000 van ¤ 150 miljoen 10,5% senior notes met als einddatum 2010. De obligatie wordt uitgegeven tegen een prijs van 103,5%, wat een effectief rendement impliceert van 9,92 %.
De netto opbrengsten van de aanbiedingen zullen naar verwachting voornamelijk worden gebruikt voor de terugbetaling van de leningen die zijn aangegaan in relatie tot de overname door Petroplus van de Teesside raffinaderij en de bijbehorende bedrijfsmiddelen in december 2000. Daarnaast wordt de opbrengst aangewend voor algemene doeleinden.
De obligaties worden niet geregistreerd onder de Securities Act uit 1933 ("Securities Act"), of enigerlei andere landgebonden en beleggingsgerelateerde wetgeving, en kunnen tenzij anders vastgelegd, niet worden aangeboden of verkocht uitgezonderd ingevolge een besluit of exceptie, of in de vorm van een transactie die niet onderhevig is aan hetgeen is vastgelegd in de Securities Act of andere toepasselijke landgebonden en beleggingsgerelateerde wetten ten aanzien van de registratiebepalingen.
De obligaties worden wereldwijd uitsluitend aangeboden aan hiervoor in aanmerking komende rechtspersonen die investeren in securities in het kader van hun beroep of handel (hetgeen inhoudt banken, fondsen, tussenpersonen, inclusief handelaren en makelaars, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en commerciële ondernemingen, die als nevenactiviteit regelmatig investeren in securities).