NIBC
NIBC sluit succesvolle inschrijving op de terugkoop van obligaties met
staatsgarantie af
28-02-11
NIBC heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van de inschrijving op
de terugkoop van obligaties met staatsgarantie met einddata van
respectievelijk 19 december 2011 en 17 februari 2012. Conform de
voorwaarden van het bod zoals die zijn vastgelegd in het Tender Offer
Memorandum van 17 februari 2011, heeft NIBC besloten om voor een
totaalbedrag van EUR 491.403.000 obligaties van de twee genoemde
leningen terug te kopen. Voor een bedrag van EUR 336.086.000 wordt aan
obligaties met einddatum 19 december 2011 teruggekocht. Voor een bedrag
van EUR 155.317.000 wordt aan obligaties met einddatum 17 februari 2012
teruggekocht. In totaal werd voor een bedrag van EUR 692.803.000 aan
obligaties van de twee leningen aan NIBC aangeboden.
Vandaag rond 15.00 uur Nederlandse tijd wordt de definitieve koopprijs
vastgesteld, waarbij de staatsgegarandeerde obligatie met einddatum 19
december 2011 wordt geprijsd op een spread van +5 basispunten boven de
Nederlandse staatsobligaties en de bedrijfsobligatie met staatsgarantie
met einddatum 17 februari 2012 op een spread van +17 basispunten boven
de Nederlandse staatsobligaties, geheel in lijn met de prijsbepaling
zoals die was aangegeven in het op 17 februari 2011 aangekondigde bod.
De settlement datum van het bod is naar verwachting 3 maart 2011. NIBC
Bank en de Royal Bank of Scotland treden op als Joint Dealer Managers
voor deze transactie.