Eneco
ENECO Energie scoort grote lening in USA
Rotterdam, 29 maart 2007 ENECO heeft de herfinanciering van haar
leningenbestand rond met het afsluiten van een pakket lange termijn
leningen bij Amerikaanse investeerders (US Private Placement). ENECO
leent een totaalbedrag van 775 miljoen euro voor een termijn van 7 tot
20 jaar.
Dit is de grootste onderhandse lening die door Amerikanen in euros is
verstrekt. De nieuwe leningen worden o.a. gebruikt om een
overbruggingsfinanciering af te lossen van 600 miljoen euro, die
nodig was voor het grotendeels afkopen van een obligatielening eind
2006. ENECO lost ook enkele onderhandse leningen af. De
obligatielening, die genoteerd is op de beurs in Luxemburg en loopt
tot 2010, bedraagt nu nog 127 miljoen euro. Met de afkoop van het
grootste deel van de obligatie en de herfinanciering ervan in Amerika,
heeft het Rotterdamse energiebedrijf de rentekosten voor lange termijn
gefixeerd tegen scherpe tarieven, gebruikmakend van de huidige
relatief lage rentestand.
ENECO koos voor het aangaan van lange termijn leningen in Amerika
omdat daarmee tegen een gunstige rente voor een lange termijn geld
aangetrokken kon worden. Jeppe Machielsen, Chief Financial Officer van
ENECO, vond dat de beste optie: Amerikaanse beleggers vinden ENECO een
interessante partij. Zij zoeken bedrijven die meer rendement opleveren
dan staatsobligaties en waar het risico beperkt is. Een bedrijf als
ENECO, dat de leningen gebruikt om haar activiteiten te financieren,
voldoet daaraan.
De Britse banken Barclays en Royal Bank of Scotland hebben ENECO
begeleid bij het verkrijgen van de Amerikaanse leningen. Zij hebben
daar veel ervaring mee. Uiteindelijk kreeg ENECO ruim 1 miljard euro
aan langjarige leningen aangeboden. Voor een bedrag van 775 miljoen
euro, een record in de geschiedenis van de USPP, zijn 28 maart de
overeenkomsten getekend.