P E R S B E R I C H T
NIET VOOR VERSPREIDING NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA,
AUSTRALIË, JAPAN OF ITALIË
's-Hertogenbosch, 22 november 2004
Ingeschreven voor 95.6 % op de Laurus aandelenuitgifte
· Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 54.761.767
nieuwe gewone aandelen
· Op dinsdag 23 november 2004 zal de rump plaatsing van 2.542.726
nieuwe gewone aandelen plaatsvinden
Laurus N.V. ("Laurus") kondigt aan dat zij, in het kader van de 1 voor 1 claim-
emissie van 57.304.493 nieuwe aandelen (de "Aangeboden Aandelen") tegen een
uitgifteprijs ("Uitgifteprijs") van EUR 3,49 per Aangeboden Aandeel, voor
54.761.767 Aangeboden Aandelen inschrijvingen heeft ontvangen door middel van
de uitoefening van verhandelbare inschrijvingsrechten ("Inschrijvingsrechten").
Dit aantal komt overeen met ongeveer 95.6% van het emissiebedrag van EUR 200
miljoen.
Casino Guichard-Perrachon S.A. ("Casino") heeft de Inschrijvingsrechten die zij
heeft ontvangen in verband met het door haar gehouden belang in Laurus van
22.222.222 aandelen volledig uitgeoefend. Tevens heeft Casino van ABN AMRO,
ING Bank en Rabobank of hun groepsmaatschappijen de Inschrijvingsrechten
gekocht die zij ontvingen in verband met het door hen gehouden belang in Laurus
van 7.157.725 aandelen, voor een prijs van EUR 1 per Inschrijvingsrecht, welke
Inschrijvingsrechten Casino vervolgens heeft uitgeoefend.
De uitoefenperiode van de Inschrijvingsrechten is om 15.30 uur Nederlandse tijd
vandaag afgelopen. ABN AMRO Rothschild, ING Investment Banking en Rabo
Securities (gezamenlijk: de "Underwriters") zullen zich inspannen de Aangeboden
Aandelen waarop niet is ingeschreven door middel van uitoefening van
Inschrijvingsrechten (de "Rump Aandelen"), in Nederlands en elders onderhands te
plaatsen bij institutionele en professionele beleggers, waaronder Casino (de "Rump
Plaatsing"), tegen een prijs per Rump Aandeel die minimaal gelijk is aan het totaal
van de Uitgifteprijs en eventuele kosten die samenhangen met het verkrijgen van
deze kopers.
De Rump Plaatsing zal aanvangen op 23 november 2004, en niet later eindigen
dan om 17.30 uur Nederlandse tijd op dezelfde dag. In het geval erg niet op Rump
Aandelen is ingeschreven, kan Casino deze aandelen nemen tegen betaling van de
Uitgifteprijs. De overgebleven Rump Aandelen zullen worden genomen door de
Underwriters tegen betaling van de Uitgifteprijs.
---
Na voltooiing van de Rump Plaatsing en in het geval dat de totale opbrengst van
de aangeboden en verkochte Rump Aandelen, na aftrek van kosten (inclusief
eventuele omzetbelasting), hoger is dan de totale Uitgifteprijs van deze aandelen
(deze opbrengst hierna genoemd de "Meeropbrengst"), zal iedere houder van een
Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend aan het einde van de uitoefenperiode,
behalve in het onderstaande geval, gerechtigd zijn tot het ontvangen van een deel
van de Meeropbrengst in geld in verhouding tot het aantal niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten, zoals weergegeven in het effectendepot van iedere
betreffende houder (de "Betaling voor Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten").
In het geval de Meeropbrengst gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten minder bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend
Inschrijvingsrecht, zal er geen betaling voor niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten
plaatsvinden, maar zal de Meeropbrengst toekomen aan de Underwriters. Laurus
zal niet gerechtigd zijn tot enige Meeropbrengst.
Enige Betaling voor Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten aan de houders van
niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten zal zo spoedig mogelijk na de voltooiing van
de Rump Plaatsing worden verricht, en zal worden gecrediteerd ten behoeve van
de houders via Euroclear Nederland, Euroclear en Clearstream. Betaling zal alleen
in Euros plaatsvinden, zonder rente en na aftrek van eventuele belastingen.
Als Laurus bekend heeft gemaakt dat een Meeropbrengst beschikbaar is voor
houders van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten en houders geen betaling
hebben ontvangen binnen een redelijke tijd na de voltooiing van de Rump
Plaatsing, dienen zulke houders met de financiële instelling bij wie zij niet-
uitgeoefende Inschrijvingsrechten aanhouden contact op te nemen.
Noch Laurus, noch de Underwriters, noch ABN AMRO Bank N.V. noch enig ander
persoon die zorg draagt voor inschrijving op de Rump-Aandelen, kan
verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van een Meeropbrengst als
gevolg van enige verkoop van de Rump Aandelen in de Rump Plaatsing.
Toewijzing van de Aangeboden Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 23
november 2004. Betaling op en levering van de Aangeboden Aandelen zal naar
verwachting plaatsvinden op 26 november 2004.
Stabilisatie
In verband met de uitgifte kunnen de Joint Global Co-ordinators (ABN AMRO
Rothschild and ING Investment Banking), of enig ander persoon die voor hen
optreedt, transacties bewerkstellingen op Euronext Amsterdam, of ergens anders
in de open markt, of op een andere manier in verband met de distributie van
aandelen Laurus, met het oog op het stabiliseren of onderhouden van de
marktprijs van aandelen Laurus op andere niveaus dan die welke anders tot stand
zouden zijn gekomen in de markt, mits zulke transacties in overeenstemming zijn
met de toepasselijke regelgeving. Zulke stabilisatiehandelingen, voor zover deze
worden verricht, zullen in elk geval 30 dagen na de het verstrijken van datum
waarop betaling en levering van de Aangeboden Aandelen plaatsvinden worden
beëindigd.
---
Over Laurus
Laurus is op 30 oktober 1998 ontstaan uit een fusie tussen De Boer Unigro N.V. en
Vendex Food Groep B.V. Laurus is met een marktaandeel van ongeveer 16,6%,
ongeveer 25.000 werknemers en 720 supermarkten, een van de belangrijkste
levensmiddelenorganisaties in Nederland. Laurus exploiteert in Nederland de
supermarktformules Edah, Konmar en Super De Boer. Laurus heeft filialen in eigen
beheer, en werkt samen met zelfstandige ondernemers die supermarkten
exploiteren onder de drie formulenamen.
De aandelen Laurus zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. De aandelen zijn
opgenomen in de Next150, Midkap en de Food and Drug retailers indices. Opties
op aandelen Laurus worden ook verhandeld op Euronext Amsterdam (per
november 2004 in EuronextLiffe).
Disclaimer
Deze aankondiging is niet bedoeld voor bekendmaking, verspreiding of publicatie,
direct of indirect, in zijn geheel of gedeeltelijk, naar of binnen de Verenigde Staten,
Australië, Canada, Japan of Italië. Dit document vormt geen (onderdeel van een)
aanbod of uitnodiging tot het inschrijven op, of de koop van, inschrijvingsrechten,
aandelen of andere effecten in enige jurisdictie.
Een beslissing tot koop van aandelen in Laurus ingevolge de uitgifte dient
uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie die is opgenomen in het
prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland in verband met die
uitgifte. Het prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Uitgifte, Laurus en
haar management en tevens financiële informatie. Exemplaren van het prospectus
zijn kosteloos verkrijgbaar bij Laurus of ABN AMRO Bank N.V., of via de website
van Euronext Amsterdam (alleen voor Nederlandse ingezetenen).
De toekenning van Inschrijvingsrechten of het aanbieden van nieuwe aandelen
kunnen in bepaalde jurisdicties bij wet aan beperkingen onderhevig zijn. Potentiële
beleggers dienen zich daarom op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen
en deze in acht te nemen.
In het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen die
professionele ervaring hebben op het gebied van beleggingen en die vallen onder
de definitie van "investment professionals" in artikel 19(5) van de Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (de "Regeling") of
die vallen onder artikel 43 of 49 (2) van de Regeling of omdat het andere personen
betreft aan wie Laurus anderszins rechtmatig een uitnodiging of aanbieding mag
doen tot het verrichten van beleggingsactiviteiten in overeenstemming met de
Regeling.
Deze aankondiging bevat en vormt geen aanbieding voor de koop van effecten in
de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin verwezen wordt zijn niet en
zullen niet worden geregistreerd ingevolge de US Securities Act of 1933, zoals
gewijzigd (de "US Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht
in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie ingevolge de
US Securities Act.
---
Perscontacten:
Frits Kremer, telefoonnummer 0031 (0) 73 622 37 14 / 0031 (0) 6 22 45 88 57
Stabilisation / FSA
---
---- --
Laurus NV